Anthropic начала роуд-шоу IPO с целевой оценкой до $1,02 трлн

Разработчик Claude планирует предложить 825 млн акций по цене $70–78 за штуку. Параллельно компания готовит частное размещение на $26 млрд с участием крупных технологических компаний.

Anthropic, разработчик моделей искусственного интеллекта Claude, 10 ноября объявила о начале роуд-шоу — презентаций для инвесторов перед первичным публичным размещением акций (IPO). Компания предложит 825 млн обыкновенных акций класса A по ожидаемой цене от $70 до $78 за штуку.

Объём публичного предложения может достичь $64,4 млрд, а оценка компании — $1,02 трлн, сообщает The Decoder. При этом около 23,65 млн акций продадут действующие акционеры: выручка от этой части размещения не поступит Anthropic.

По данным издания, отдельно Anthropic готовит частное размещение на $26 млрд. Среди якорных инвесторов названы Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft и TSMC. Вместе с публичным предложением общий объём размещений может составить $90,4 млрд.

Размещение готовится на фоне крупных расходов на инфраструктуру. Как сообщает The Decoder со ссылкой на проспект эмиссии, обязательства Anthropic по приобретению вычислительных мощностей у Amazon, Google и других партнёров приблизились к $900 млрд.

Anthropic подала заявку на листинг на Nasdaq под тикером ANT. Размещение ещё не завершено: компания подчёркивает, что регистрационное заявление пока не вступило в силу и до этого момента продажа акций невозможна.